Компания Telegram Group Inc., владеющая одноименным мессенджером, намерена привлечь не менее $1 млрд, разместив свои облигации среди круга инвесторов из России, Азии, Европы и с Ближнего Востока. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники на финансовом рынке и источник, знакомый с планами компании.
- По информации американского издания The Information, Telegram рассматривает привлечение инвестиций в виде бондов с их потенциальной конвертацией в акции при их первичном публичном размещении (IPO).
- По словам инсайдеров, облигации выпустят сроком на 5 лет с ежегодной выплатой в размере 7-8% от суммы долга. Если в течение этого времени Telegram выйдет на биржу, владельцы долговых бумаг смогут конвертировать их в акции с дисконтом в 10% к их стоимости.
- Источники «Коммерсанта» также подчеркнули, что минимальная сумма для приобретения бондов составит $50 млн.
- По их мнению, организатором инвестпроекта выступит сама компания, роль агентов выполнят банки и брокеры в регионах размещения облигаций. В России ими могут стать банк ВТБ и инвестиционная компания «Атон».
Зачем Telegram могли понадобиться инвестиции
По словам основателя мессенджера Павла Дурова, с момента запуска в 2013 году Telegram финансировался на собственные средства самого предпринимателя.
- В 2018 году компания привлекла $1,7 млрд инвестиций для запуска блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), на которой планировалось запустить криптовалюту Gram, чьи токены получали инвесторы.
- Однако реализации планов помешали претензии Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). По ее мнению, инвестпроект Telegram был по своей сути предложением ценных бумаг, которые не были оформлены должным образом в SEC.
- Решение суда Нью-Йорка оказалось на стороне регулятора, а 12 мая 2020 года Дуров сообщил о закрытии проекта TON. Согласно внесудебному соглашению, Telegram обязался выплатить штраф в $18,5 млн, а также вернуть инвесторам $1,2 млрд. До этого компания уже предлагала американским инвесторам вернуть 72% вложений или оставить средства ей в качестве займа с возможностью получить через год 110%.
Директор департамента инвестиций и рынков капитала КПМГ в России и СНГ Гурген Агамян считает, что деньги, привлеченные в новом инвестпроекте, Telegram потратит на возврат средств предыдущим инвесторам и на текущие расходы.
Другие эксперты отмечают, что компании также потребуется финансирование для развития инфраструктуры и привлечения новых пользователей.
Планы по монетизации мессенджера
В конце декабря 2020 года Павел Дуров объявил о грядущей монетизации Telegram.
- В частности, им была анонсирована рекламная платформа для каналов и новые платные функции для бизнеса и пользователей с расширенными потребностями.
- Он отметил, что нынешние сервисы Telegram останутся бесплатными для пользователей, а личные и групповые чаты будут свободны от рекламы.
- По словам Дурова, смогут заработать и создатели контента, в частности — художники платных стикеров, которые будут иметь часть дохода от их продаж.
Контекст
- По данным аналитической компании Sensor Tower, в январе 2021 года Telegram стал наиболее часто скачиваемым неигровым приложением в мире, а с 6 по 10 января его скачали 9 млн раз.
- Павел Дуров отметил, что в первую неделю января активная аудитория мессенджера превысила 500 млн человек в месяц.
- Чаще всего приложение устанавливали пользователи из Индии и Индонезии (24 и 10% от всех скачиваний в мире соответственно).
- Причиной возросшей популярности Telegram могло стать в том числе изменение политики конфиденциальности WhatsApp, а также блокировка популярной среди сторонников Дональда Трампа соцсети Parler. В начале года в США Telegram стал вторым по скачиваемости приложением.
- В Business Insider подчеркнули, что рост загрузок связан с изменением политики конфиденциальности WhatsApp.