Сеть магазинов Fix Price анонсировала выход на рынок ценных бумаг. Компания планирует провести IPO на Лондонской фондовой бирже, а вторичное размещение — на Московской бирже.
- Заявление о включении ценных бумаг в список допущенных к торгам на Московской бирже Fix Price Group Ltd подала 17 февраля. Лондонская фондовая биржа пока опубликовала только сообщение о потенциальном намерении компании разместиться на основном рынке. Управление финансового надзора Великобритании утвердило соответствующий регистрационный документ. По данным Financial Times, компания планирует подать документы в понедельник, 22 февраля, а размещение может состояться в марте.
- О намерении компании выйти на IPO появлялись сообщения еще в 2018 году. Бизнес оценивался в сумму более 40 млрд рублей (примерно $0,7 млрд по курсу марта 2018 года).
- В ноябре 2020 года Bloomberg со ссылкой на собственные источники писал, что Fix Price рассматривает возможность первичного публичного размещения акций. Тогда компания оценивалась уже в $6 млрд.
- Сеть Fix Price — это более 4 000 магазинов в России (представлена в 78 из 85 регионов), а также Беларуси, Казахстане и Узбекистане. Fix Price Group Ltd зарегистрирована на Британских Виргинских островах. По итогам 2020 года выручка компании составила 190 млрд рублей, чистая прибыль — 17,6 млрд рублей. В 2020 году Fix Price сообщала о двузначном квартальном росте сопоставимых продаж каждый квартал.
- Основные акционеры компании — Luncor Overseas S.A. Артема Хачатряна и LF Group DMCC Сергея Ломакина (основатели сети), Samonico Holdings Ltd (структура Marathon Group Александра Винокурова) и GLQ International Holdings Ltd (принадлежит Goldman Sachs Group).
Последние IPO российских компаний
C 2017 года до осени 2020-го российские компании практически не выходили на биржи. Исключение — онлайн-сервис для рекрутинга Headhunter, который провел IPO в 2019 году. Аналитики называли среди причин этого как нежелание и неготовность самих эмитентов, так и ухудшение инвестиционного климата. Некоторые сделки пришлось отложить из-за неопределенности, связанной с пандемией. Но к концу 2020 года сразу несколько российских компаний провели успешное размещение акций.
- «Совкомфлот». Одна из крупнейших в мире танкерных компаний. Провела первое за полтора года размещение акций на Мосбирже (и первое за 3 года среди государственных компаний) 7 октября 2020 года. Компания разместила около 17% акций на $550 млн, государство сохранило за собой долю в размере более 80%. За первые несколько часов после размещения акции упали в цене на 12,8% — по оценкам экспертов, такие уровни падения в первый день IPO случаются достаточно редко. Причиной могло послужить большое количество спекулянтов в сделке. Позже цена восстановилась.
- «Самолет». Занимает 8-е место в рейтинге крупнейших девелоперов России по версии Forbes. 29 октября 2020 года разместил на Мосбирже 5,1% своих акций на 2,9 млрд рублей. Это стало первым за последние 10 лет размещением российского девелопера. По оценке руководства компании, спрос на акции был высоким.
- Ozon. Занимает 7-е место в рейтинге крупнейших продавцов Рунета по версии Forbes. Ценные бумаги Ozon Holdings начали торговаться 24 ноября 2020 года с разницей в несколько часов на Московской бирже, на NASDAQ и на Санкт-Петербургской бирже. На рынке образовался дефицит ценных бумаг компании в связи с огромным спросом. По итогам IPO Ozon привлек $1,2 млрд.
Активность российских компаний на рынке ценных бумаг
Bloomberg на минувшей неделе сообщил, что общий объем первичных (IPO) и вторичных (SPO) размещений акций российских компаний в 2021 году как на внутренних, так и на зарубежных биржах может составить более $10 млрд.
- Аналитики делают ставку на предприятия розничной торговли и золотодобывающие компании. В частности, Nordgold SE планирует летом разместить на IPO на Лондонской бирже как минимум 25% акций. Основные акционеры компании (99%) — Алексей Мордашов и его сын Кирилл.
- Компания «ВкусВилл» рассматривает выход на биржу NASDAQ в Нью-Йорке. По разным оценкам, будет размещено до 25% акций.
- Фармкомпании, выигравшие от пандемии, также могут нацелиться на первичное размещение акций. «Петровакс», входящая в инвестгруппу «Интеррос» Владимира Потанина, рассматривает возможность проведения IPO. Компания специализируется на выпуске препаратов против гриппа и пневмококка, а в 2021 году планирует запустить производство вакцины от коронавируса китайской CanSino Biologics Inc. Предприятие экспортирует свою продукцию в 12 стран.