Лекарство от санкций: Российский фармрынок растет. Что происходит с ценами на препараты, поставками и импортозамещением

Что происходит

По итогам 2022 года российский фармрынок может вырасти на 20% — до 2,8–2,9 трлн рублей, прогнозируют аналитики «Яков и партнеры». По итогам 2021 года объем фармацевтического рынка в России составил 2,3 трлн рублей.

• Как пишет РБК со ссылкой на источник на аптечном рынке, санкции и геополитическая ситуация не затронули всерьез действующих в России производителей лекарств.
• В аптечной сети «Ригла» также сообщили, что не наблюдают оттока зарубежных компаний на рынке. 
• Еще один игрок фармрынка на условиях анонимности сообщил РБК, что зарубежные фармкомпании урезали бюджеты на продвижение в медиа, но условия контрактов с ними не изменились. Пока «окончательно ушла» из России только американская Bristol-Myers Squibb (BMS), отметил эксперт в области госзакупок Алексей Федоров.
• Цены на лекарства в России стабилизировались и после весеннего скачка вернулись к уровню 2021 года, заявили в Росздравнадзоре.

Похожие прогнозы дают и в аналитической компании RNC Pharma. «Мы оцениваем ситуацию в целом скорее оптимистично, по итогам текущего года общая динамика на фармрынке будет находиться в интервале 17–22%», — заявили там. 

Перспективы 2023 года, по словам специалистов RNC Pharma, скромнее. Эксперты говорят, что если текущие условия сохранятся, то следует ожидать прироста на уровне 5–9%.

Но при этом

В 2023 году большая часть российского рынка лекарств может оказаться под угрозой, считают аналитики «Яков и партнеры». Как пояснили в компании, сейчас российский рынок фармацевтики на 95% зависит от импортных активных фармацевтических ингредиентов. 

• Большая часть иностранных компаний прекратила инвестиции в свои российские проекты, маркетинг и продвижение. Среди них, в частности, немецкая Bayer и американская Pfizer. При этом в компаниях подчеркнули, что продолжат поставки препаратов в РФ «по этическим соображениям».
• Сокращение инвестиций может привести к полному выводу ряда иностранных лекарств с рынка РФ, считают аналитики.
• Несмотря на отсутствие прямых ограничений, 10 производителей лекарств из «недружественных» стран, работающих на российском рынке, уже столкнулись с проблемами из-за разрыва логистических цепочек, утверждают исследователи. 

Расклад сил

• По оценкам экспертов, сейчас на отечественном рынке работают 550 российских и 570 иностранных фармацевтических компаний. 
• Компании из «недружественных» стран занимают больше половины российского рынка лекарств, на отечественных игроков приходится 36%.
• При этом во многих препаратах, которые производятся на территории РФ, используется иностранное сырье. Для синтеза фармсубстанций на территории России нужны зарубежные интермедиаты (вспомогательные вещества), для многих препаратов импортируются даже упаковочные фольга и бумага, объясняют эксперты. 
• Наиболее быстрый и дешевый способ заменить выпадающие импортные препараты — произвести их аналоги, то есть дженерики, отмечают эксперты. Они уже пользуются популярностью среди россиян, даже при наличии иностранных аналогов. За прошлый год в стране было продано примерно 40% оригинальных препаратов и 60% — дженериков.
• Более сложный вызов — достижение импортонезависимости в долгосрочной перспективе, отмечают эксперты. Для этого понадобится разработка собственных инновационных препаратов, однако это долгий процесс, на который обычно уходит от 7 до 15 лет. 
• В августе этого года в Минобрнауки подготовили концепцию поддержки отечественной фарминдустрии, которая должна помочь достичь в России «лекарственного суверенитета» к 2030 году. «Лекарственный суверенитет» предполагает, что произведенные в стране препараты будут занимать 85% рынка (в натуральном выражении). Для этого среди прочего предлагается выделить фармкомпаниям гранты на разработку лекарств, предоставить им налоговые льготы и упростить процедуру регистрации препаратов.

Тенденция

• По данным Statista, за последние два десятилетия на мировом рынке лекарств наблюдался значительный рост, в 2021 году выручка от продаж фармацевтической продукции составила $1,42 трлн. 
• Однако усугубившиеся за последний год перебои с поставками, рост цен на энергоносители и инфляция затронули почти все отрасли мировой экономики — в том числе они отразились и на фармацевтическом рынке. 
• Например, в конце сентября организация «Лекарства для Европы» направила в Европейскую комиссию открытое письмо с просьбой исключить фармацевтическую промышленность из мер ЕС по сокращению спроса на газ. В противном случае, по утверждениям представителей организации, европейские производители дженериков будут вынуждены сократить свое производство или вовсе прекратить выпуск ряда продуктов из-за растущих затрат на электроэнергию — а жители ЕС, в свою очередь, останутся без необходимых препаратов. 
• На дженерики приходится около 70% всех лекарств, отпускаемых в Европе, многие из которых предназначены для лечения серьезных заболеваний, например онкологии.

Фото обложки: Кирилл Кухмарь / ТАСС